Permite mantener un control total sobre todos los involucrados en el giro del negocio de la compañía, logrando personalizar sus datos generales, direcciones, teléfonos, perfiles y roles en la organización. - Administrador de Usuarios
- Permisos de acceso - Parametrización + Ramos + Comisiones + Aseguradoras + Condiciones + Tasas, etc.
Logra mantener el control de toda la gestión administrativa de la póliza en todo su ciclo de vida, desde su gestión de pre-venta, la aceptación del cliente, la solicitud de emisión y su posterior facturación y cobro. Podrá mantener una vista rápida del estado de sus pólizas y acciones que debe realizar en ellas.
Gestión de proformas
- Solicitud de Información - Recepción de Aseguradoras
- Evaluaciones y - Registro de aceptación por parte del Cliente
Gestión de Póliza
- Solicitud de emisión - Registro póliza - Pre-Comisiones - Registro pago
Gestión de Cobro
- Cuentas por cobrar comisiones - Estados de cuenta - Registro de aceptación aseguradora-broker
Permite gestionar todo el flujo de documentos y valores generados por el propio giro del negocio, para poder realizar los diferentes análisis de cartera con las entidades que participan directa e indirectamente con la institución, permite además el análisis de cada uno de los actores de la gestión del flujo de efectivo para la eficiente y eficaz toma de decisiones por parte de los ejecutivos de cartera.
Gestión de Ingresos Cuentas por Cobrar
- Pre liquidación - Registro de Cobros - Registro de aceptación - Estados de Cuenta - Facturación Ventas
Permite la administración y gestión de cuentas por pagar a todos los proveedores de la organización, mediante el cual puede obtener un flujo de efectivo oportuno y óptimo.
Gestión Compras
- Facturación
Gestión de vendedores
- Comisiones - Pagos
Cuentas por Pagar
- Registro de Pagos - Comisiones a Vendedores - Estados de Cuenta
Monitorea el estado de un evento reportado por el cliente desde el momento de su ocurrencia hasta la notificación de pago de la compañía Aseguradora, siempre y cuando el reclamo reportado tenga los sustentos indispensables.
Gestión de Siniestro
Notificación del siniestro Registro de Siniestro Solicitud de trámite Registro de pago Apertura
Registra los asientos contables de las operaciones de forma automática y permite visualizar toda la información contable, generada desde cada módulo, a través de su consolidación obtener la información necesaria para la toma de decisiones y entes reguladores.
- Asientos pendientes - Libro diario - SRI
Permite registrar los movimientos bancarios, de las operaciones de la organización, de tal manera que pueda obtener inmediatamente los estados financieros, permitiéndole conciliar sus cuentas bancarias de una manera ágil para una toma de decisiones efectiva por parte de los Directivos de la organización.
- Movimientos Bancarios - Conciliación Bancaria - Transferencias
Desde este módulo se puede diseñar y producir listados y reportes mediante tablas dinámicas, proporcionando información específica sobre cada área, también pueden utilizarse como estadísticas para la toma de decisiones.
Proveedores Siniestros Bancos
+Listado de Proveedores +Listado de Siniestros +Conciliación bancaria +Informes de Cierres +Estado de Siniestros +Movimientos de bancos +Estados de Cuenta +Montos de siniestros +Estado de Compras
Contables Clientes
+Plan de cuentas +Estado de Ventas +Libro Diario +Listado de Clientes +Mayores Generales +Estados de Cuenta +Estados de situación Financiera +Informes de Cierres +Estado de Resultados +Comisiones +Balance de comprobación +Estado de Pólizas +Retenciones en ventas +Retenciones en compras +Toda la información para llenar formularios 103,104 +Estructura SBS
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